百会CRM提供了一个企业级的基于角色的权限管理，当用户在使用诸如线索、客户、联系人、商机等CRM数据和模块时，可以控制用户的访问权限。基于角色的安全管理包括角色、岗位、数据共享设置、字段访问设置和组等。

通过角色设置您可以对CRM各模块、数据管理工具、每个模块里的CRM记录和字段进行详细的权限设置。

基于角色的权限管理的流程图

使用角色和数据共享规则，您可以设置多级组织层次，并可以根据机构中用户的不同角色控制数据级别的访问权限。

为组（也叫团队）设置数据共享，这样同一部门或项目的用户之间都可以共享数据。

主要功能

1. 角色
2. 岗位
3. 组

角色

1. 对销售、市场活动、客户服务支持、订单，及其他工作的角色进行权限管理
2. 对数据和crm其他工具进行权限管理
3. 使用字段层安全机制对字段的访问权限进行控制，以便用户可访问与其工作角色相关的字段

基于角色的权限管理

岗位

1. 机构组织层次中，根据不同的工作岗位（CEO、经理、总监等），进行CRM的数据共享
2. 常规访问权限，例如：在机构内部共享百会CRM数据时，设置私有、公开只读以及公开读/写权限
3. 设置数据共享规则将访问权限赋予到其它岗位、及其下属和组
4. 启用与同事共享数据选项，从而可以使拥有相同角色的用户可以彼此共享数据

基于角色的权限设置-公司组织架构示意图

组

1. 基于权限、部门或用户的位置来管理组（团队）
2. 为组分配用户、角色及其下属和下级组
3. 为组设置数据共享规则，从而使组中的用户有权限访问同样的数据

基本角色权限管理-组样例